درآمد استخراج بیت کوین در ایران، سوالی در پیچ و خم قوانین و نوسانات
ماینرها در ایران چقدر درآمد دارند؟
این روزها با افزایش اقبال عمومی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال، درآمد استخراج بیت کوین در ایران و روش انجام آن یکی از سوالات اساسی کسانی است که تمایل به ورود به این حوزه دارند. همان‌طور که می‌دانیم استخراج بیت کوین فرآیند بدست آوردن این رمز ارز در قبال اعتبارسنجی تراکنش‌های آن است.
این تراکنش‌ها موجب امنیت شبکه بیتکوین می‌شوند و هزینه‌هایی که ماینرها برای استخراج صرف می‌کنند، با گرفتن پاداشی در قالب بیتکوین جبران می‌شود. اگر قیمت بیتکوین از هزینه استخراج بیشتر شود ماینرها سود می‌کنند.
تغییرات اخیر در فناوری استخراج و ایجاد مراکز استخراج با قدرت‌های محاسباتی بالا و نیز تغییر قیمت، انگیزه و چشم‌انداز استخراج بیتکوین را تغییر داده و بسیاری از خود می‌پرسند آیا استخراج بیتکوین هنوز سودآور است؟(لینک پیشنهادی: خرید ارز دیجیتال)
مطالعه بیشتر: ارز دیجیتال چیست؟
بررسی بازار جهانی بیت کوین
بیتکوین محبوبترین ارز دیجیتال دنیاست که درحالحاضر حدود 40درصد سرمایه در گردش بازار رمزارزها را به خود اختصاص داده است. بیتکوین ارزی نوپاست و تنها ده سال از ارائه آن می‌گذرد. در این مدت بسیاری از مشکلات و کاستی‌های آن مشخص شده، با این حال همچنان طرفداران بسیار زیادی دارد.
بیتکوین و در کل، رمزارزها هنوز نتوانسته‌اند جایگاه مناسبی در تراکنش‌های دنیای واقعی پیدا کنند و استفاده از آنها محدود است. اما انتظار می‌رود در بلندمدت، دولت‌ها به سمت استفاده از ارزهای دیجیتال بروند و این سکه‌ها جای خود را در زندگی روزمره باز کنند.
درحالحاضر برخی کشورها مانند کشور چین به‌شدت روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما از‌آنجایی‌که کنترل ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز است و دولت‌ها تسلطی بر آن ندارند، استقبال زیادی از آن نمی‌کنند. چراکه در صورت فعالیت‌های مجرمانه مانند فرارهای مالیاتی راهی برای پیگیری و بازپس گرفتن سرمایه وجود ندارد.
درحالحاضر تنها کشوری که در حال کار روی ارزهای دیجیتال است و بانک‌های آن، استفاده از ارزهای دیجیتال را قبول کرده‌اند چین است. در سایر کشورها مثل آمریکا نیز در مواردی از آنها استفاده می‌شود، اما گسترده و همه‌جانبه نیست.
مطالعه بیشتر: درآمدزایی از ارزهای دیجیتال
ایرانی‌ها چطور می‌توانند از بیت کوین درآمد کسب کنند؟
همه کشورهای جهان قوانین خاص خودشان را در ارتباط با استخراج و مبادلات ارزهای دیجیتال دارند. تا به امروز در ایران قوانین مدون و جامعی در این خصوص وجود ندراد. تنها در سال 98 دولت اعلام کرد که اجازه استخراج بیتکوین را می‌دهد اما این کار منوط به دریافت مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) است.
دریافت این مجوز نیز شرایط خاص خود را می‌طلبد که یکی از آنها گرفتن مجوز استفاده از برق از وزارت نیرو است. براین‌اساس، نرخ برقی که برای ماینینگ استفاده می‌شود برابر با برق صادراتی است (حدود 1600تومان به ازای هر کیلووات در زمان نگاشت این مقاله).
به‌این‌ترتیب پس از رد کردن پیچ و خم طولانی خرید تجهیزات، مکان استقرار، نیروی کار، دریافت مجوز اداره برق و در نهایت مجوز وزارت صمت و سایر هزینه‌های احتمالی باز هم شرایط کشور مبهم است و ممکن است تصویب یک قانون جدید، باعث به خطر افتادن سرمایه افراد شود.
اما با توجه به شرایط ارزش پول ملی در مقابل دلار آمریکا، در صورتی که قیمت بیتکوین روند مناسبی را طی کند، درآمد استخراج بیت کوین در ایران در بلندمدت، می‌تواند به رقم مناسبی برسد.
مطالعه بیشتر: روش های ترید ارز دیجیتال
میزان سودآوری بیت کوین در ایران
در کشور ما مدتی است که تب استخراج بیتکوین بالا گرفته و افراد زیادی به کسب درآمد از این راه علاقمند هستند. مثل هر کجای دنیا، ایرانیان نیز باید عواملی را در نظر بگیرند تا متوجه شوند که این درآمد استخراج بیت کوین در ایران برایشان سودآور است یا نه. در ادامه مقاله عوامل کلی موثر بر استخراج بیتکوین را شرح داده‌ایم.
اما در کشور ما ایران، طبق قانون، فردی که برای دریافت مجوز اقدام می‌کند باید محل مناسبی برای استخراج داشته باشد که در محل‌های صنعتی مانند شهرک‌های صنعتی قرار گرفته باشد و حداقل سه سال باشد که کار صنعتی در آن انجام نمی‌شود. علاوه بر این‌ها هزینه‌های جانبی مثل هزینه‌های تاسیسات، نگهداری، نیروی کار و موارد دیگر نیز وجود دارد.
در ایران با توجه به قیمت بالای دلار، اگر هزینه خرید دستگاه‌های استخراج را که بر حسب دلار هستند در نظر نگیریم، خواه ناخواه، برای درآمد استخراج بیت کوین در ایران باید قیمت برق مصرفی را در محاسبات خود لحاظ کنیم. قیمت برق مصرفی، حتی با تعرفه برق خانگی بسیار بالاست.
بهترین روش بررسی این است که ابتدا از یک ماشین‌حساب استخراج معتبر برای محاسبه سود و زیان استفاده کنید. در‌صورتی‌که این معادلات سودده بود هزینه‌های دیگری که در ماشین حساب در نظر گرفته نمی‌شوند را نیز محاسبه کرده و به نتیجه نهایی برسید.
مطالعه بیشتر: ربات های تریدر ارز دیجیتال
چه عواملی در سودآوری استخراج بیت کوین تاثیر دارد؟
درآمد استخراج بیت کوین در ایران متغیر است. با این حال استخراج بیتکوین هنوز هم می‌تواند سودآور باشد. تجهیزات آن قابل تهیه هستند. هزینه خرید یک ASIC ماینر از چند‌صد دلار تا حدود 10هزار دلار متغیر است. برخی ماشین‌ها برای ماندن در این رقابت سازگار شده‌اند. به‌عنوان مثال برخی سخت‌افزارها به کاربران خود امکان تغییر تنظیمات برای به حداقل رساندن مصرف انرژی را می‌دهند. بنابراین هزینه‌ها کاهش می‌یابند.
ماینرهای آینده نگر باید قبل از خرید تجهیزات، تحلیل سود و هزینه انجام دهند. فاکتورهای زیادی در ارتباط با سود استخراج وجود دارند اما می‌توان آنها را در چهار دسته اصلی قرار داد.
مطالعه بیشتر: انجام چند معامله در یک ثانیه
الگوریتم
این فاکتور تحت تاثیر فاکتورهای خارجی قرار نمی‌گیرد اما روی سایر فاکتورها اثر می‌گذارند.
-هش ریت HashRate
هش ریت مجموع نرخ هش (توان محاسباتی) ماینر است. لایه‌بندی ماینر و میزان هش‌ریت آن به کارخانه سازنده بستگی دارد و در فاکتورهای بازار طبقه‌بندی می‌شود. اینجا تنها درباره هش و سختی آن بحث می‌کنیم.
- رابطه بین سختی و هش‌ریت به این ترتیب است که سختی برابر است با مقدار هش‌ریت تقسیم بر یک مقدار ثابت. این مقدار ثابت تقریبا 7M است. هر قدر مقدار هش‌ریت بیشتر باشد میزان سختی هم بیشتر است و برعکس.
- بااین‌حال هش‌ریت را نمی‌توان به صورت بلادرنگ محاسبه کرد و مقدار آن بعد از یک سیکل 14روزه حساب می‌شود.
برای اطلاع از قیمت لایت کوین و خرید لایت کوین روی کیوسک حساب کنید.
-سختی
این مقدار نیز مبتنی بر آمارهای گذشته است تا مطمئن شویم که یک بلاک هر 10 دقیقه تولید شده و بعد از تولید 2016 بلاک، محاسبه می‌شوند. فاکتورهای زیر تاثیرگذارند:
- سختی همیشه افزایش پیدا نمی‌کند. اگر زمان متوسط تولید بلاک در آخرین سیکل (بلاک 2016) بیش از 10 دقیقه نباشد، اگر هش‌ریت پایین باشد، سختی سیکل کنونی کاهش می‌یابد. به‌این‌ترتیب زمان تولید بلاک تسریع می‌شود.
- از‌آنجایی‌که میزان سختی مبتنی بر آمارهای گذشته است، سختی سیکل کنونی، بین 1 تا 2 چرخه بعد از تغییر هش‌ریت رخ می‌دهد.
- در استخراج باید روی افزایش سرعت سختی تمرکز کنیم. نرخ رشد پایین‌تر باعث افزایش بازده می‌شود در حالیکه نرخ بالاتر منجر به بازده کمتر و حتی ضرر خواهد شد.
مطالعه بیشتر: عوامل موثر بر قیمت بیت کوین
ماینرها
فاکتورهایی مانند سرعت، قدرت محاسباتی، هزینه و غیره همگی تحت تاثیر تولیدکنندگان چیپ‌های کامپیوتری (تراشه) یا کارخانه‌های ساخت ماینر هستند. فاکتورهای سخت‌افزاری در کوتاه‌مدت تغییر زیادی ندارند بنابراین عملکرد بالایی از آنها انتظار می‌رود. این فاکتورها توسط مزارع استخراج و کارگران به منظور افزایش درآمد به صورت دستی تغییر داده می‌شوند. تغییر فاکتورهای سخت‌افزاری مربوط به بروزرسانی چیپ ASIC و بهتر شدن عملکرد کارخانه‌های تولید کننده است.
- هش‌ریت: مثلا ادعا می‌شود که برخی ماینرها به یک ترابایت رسیده‌اند اما برخی تنها در تئوری، بهینه‌اند. درآمد استخراج باید بر اساس هش‌ریت ثابت و واقعی باشد.
- مصرف برق: در مورد مصرف برق نیز، مثل هش‌ریت باید بین مقدار واقعی و اعلام‌شده تفاوت قائل شویم. درآمد استخراج بیت کوین در ایران و هر کشور دیگری باید مبتنی بر مصرف ثابت برق در شرایط واقعی باشد.
- قیمت ماینر: محاسبه قیمت ماینر کمی پیچیده است. برخی فاکتورها مانند دستمزد نیروی کار، جبران هش‌ریت یا جایگزینی خرابی‌ها بر آن اثر دارند. در استخراج‌های مشترک باید نسبت به قیمت ماینر مطمئن شوید چون ممکن است در زمان استقرار، هزینه اضافی و غیرقابل کنترلی روی دستتان بگذارد.
مطالعه بیشتر: نوسان گیری از ارزهای دیجیتال
تعمیر و نگهداری مزرعه
هزینه‌هایی مثل زمان راه‌اندازی، هزینه برق، قابلیت حفاظت از عملیات و غیره که در راه‌اندازی مزرعه استخراج باید در نظر گرفته شوند. این فاکتور نیز همانند سایر فاکتورها توسط تولیدکنندگان چیپ و کارخانه‌های تولیدکننده ماینر تعیین می‌شوند. مزارع استخراج و کارگران آن می‌توانند برای افزایش درآمد، این مورد را به شکل دستی تغییر دهند.
-طول دوره راه اندازی مزرعه
طول دوره راه‌اندازی به مدت زمانی که از تولید، نصب و تست تا استخراج آنلاین مدل‌های ماینر طراحی شده با سرمایه شخصی طول می‌کشد، گفته می‌شود. هرقدر این دوره طولانی‌تر باشد دیرتر به درآمد می‌رسد.
در‌عین‌حال، از‌آنجایی‌که هش‌ریت و سختی در حال افزایش هستند، اگر هش‌ریت ماینر ثابت باشد درآمد به مرور کاهش می‌یابد. استاندارد کنونی طول دوره راه‌اندازی به شکل زیر است:
- 3 روز برای توافق سرمایه‌گذاری استخراج
- 20 روز خرید ماینر
- 7 روز زمان تحویل بر اساس موقعیت مزرعه استخراج
- 7 روز نصب و راه‌اندازی
بر اساس این زمانبندی، سیکل کنونی راه‌اندازی ماینرها حدود 30روز و تلورانس 7 روز (یعنی 23 تا 37 روز) با 3 سیکل سختی (14روز برای هر سیکل) است.
مطالعه بیشتر: بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری در سال 2022
-هزینه برق
با بهبود هش‌ریت، مزرعه‌های جدید تا مقیاس 5000 تا 10،000کیلووات توسعه داده می‌شوند که به معنی مصرف بیشتر برق است. در‌عین‌حال هزینه برق نیز روی چرخه استخراج اثرگذار است. وقتی درآمد استخراج از برق کمتر است، منحنی سود و هزینه برعکس می‌شود و به سمت زیان می‌رود. اما می‌توان هزینه برق را به صورت دستی کنترل کرد.
به خاطر داشته باشید که نرخ‌ها بر اساس فصل، زمان روز و سایر فاکتورها تغییر می‌کنند. می‌توانید این اطلاعات را روی فیش برق خود ببینید. برق نه‌تنها برای شروع به کار تجهیزات استخراج بلکه برای سردسازی و جلوگیری از گرمایش بیش از حد نیاز است. این فاکتور می‌تواند درآمد استخراج بیت کوین در ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.
-راه اندازی و نگهداری
راه‌اندازی و نگهداری به کارکرد مزرعه استخراج بدون هیچ مشکلی برمی‌گردد و شامل عیب‌یابی و انجام راهکارهای به موقع برای احیای استخراج است. نگهداری مزرعه وابسته به حضور نیروی کار متخصص است.
با اینکه این فاکتور تاثیر مستقیمی بر درآمد استخراج ندارد اما باید قبل از سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. مثلا اگر مزرعه‌ای با هش‌ریت 5P ( 5 کوادریلیون هش بر ثانیه) تنها تضمین کند که نیمی از زمان را به صورت عادی کار می‌کند، در‌این‌صورت حتی اگر این بازه زمانی را با بازده 99درصدی کار کند درآمد مزرعه در حدود هش‌ریت 2P خواهد بود.
در مورد بیتکوین، دشواری استخراج در حال افزایش است و درآمد حاصل از هش‌ریت در زمان‌های مختلف متفاوت است.
بازار ارزهای دیجیتال
فاکتورهایی همانند قیمت بیتکوین، نرخ رشد هش‌ریت، نرخ رشد سختی و غیره. به نظر می‌رسد قیمت بیتکوین در کوتاه‌مدت نسبتا پایدار است اما هیچ‌کس نمی‌داند چه زمانی با نوسانات شدید مواجه می‌شود، چراکه عوامل زیادی بر آن اثر دارد. هش‌ریت و نرخ رشد سختی، در بازه زمانی متوسط تا بلندمدت افزایش می‌یابند. با این حال فاکتورهای پیش‌بینی‌پذیری بازار، کمتر از سایر انواع فاکتورها هستند و هنوز روی درآمد استخراج تاثیر زیادی دارند.
-قیمت بیتکوین
این فاکتور تاثیر مستقیمی بر درآمد استخراج بیت کوین در ایران و سایر کشورها دارد، اما پیش‌بینی آن در بازه زمانی متوسط تا بلندمدت به دلیل نوسانات زیاد ناممکن است. در مدل درآمدی، محاسبات همچنین بر اساس قیمت ثابت ارزهای دیجیتال انجام می‌شود.
باید متذکر شد که قیمت بیتکوین یکی از بزرگترین ریسک‌های درآمد ماینیینگ است. اگر قیمت افت کند احتمال ضرر بالا می‌رود و به جایی می‌رسد که با توجه به سرمایه‌گذاری و زمانی که صرف می‌شود، ارزشی ندارد.
در بلندمدت، قیمت بیتکوین تحت تاثیر عوامل اقتصادی مانند سیاست‌گذاری‌ها، توسعه صنایع و آگاهی جمعی است. در کوتاه‌مدت تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار می‌گیرد.
مطالعه بیشتر: سیو سود در بازار ارزهای دیجیتال
-هش ریت
هش‌ریت را نی‌متوان به صورت لحظه‌ای بررسی کرد بلکه به شکل آماری از سیکل قبلی نشان داده می‌شود. بنابراین تحت تاثیر افراد نیست، چون کسی نمی‌تواند تغییرات رشد را به درستی پیش‌بینی کند.
درحالحاضر، سرمایه‌گذاران صنعتی پیش‌بینی جامعی بر اساس عواملی مثل میزان سرمایه‌گذاری در بازار، ظرفیت چیپ‌ها و تغییرات قیمت بیتکوین انجام می‌دهند.
-نرخ رشد سختی
مشابه هش‌ریت، پیش‌بینی نرخ رشد سختی نیز ناممکن است بنابراین با احتمال کمتری تحت تاثیر اشاخص قرار می‌گیرد. تنها زمانی که قابلیت‌های چیپ بخاطر ارتقای سخت افزاری، بهبود زیادی پیدا کند، هش‌ریت بیشتر می‌شود.
مطالعه بیشتر: ربات کریپتوهاپر
سودآوری استخراج چطور محاسبه می‌شود؟
ماشین حساب‌های استخراج ابزاری هستند که برای محاسبه سود استخراج استفاده می‌شوند. آنها به صورت آنلاین در دسترسند. از این ماشین حساب‌ها، مثل CryptoCompare، برای تحلیل سود و هزینه استخراج بیتکوین استفاده می‌شود. ماشین حساب‌ها کمی با هم قرق دارند و برخی پیچیده‌تر هستند.
سعی کنید تحلیل سود و هزینه خود را چندین بار با استفاده از سطوح مختلف قیمت برای هزینه برق و ارزش بیتکوین اجرا کنید. همچنین سطح دشواری استخراج را تغییر دهید تا ببینید چه تاثیری بر تحلیل‌ها دارد. تعیین کنید که استخراج بیتکوین در چه سطحی برایتان سودآور می‌شود یعنی نقطه سربه‌سر کجاست.
مثلا در نوامبر 2021 قیمت بیتکوین حدود 55000 دلار بود که با توجه به پاداش فعلی که 6.25 بیتکوین برای یک بلاک تکمیل شده است ،ماینرها با تکمیل موفقیت‌آمیز یک بلاک حدود 344000دلار پاداش می‌گرفتند. البته چون قیمت بیتکوین بسیار متغیر است این رقم مدام در حال تغییر است.
مطالعه بیشتر: مارجین تریدینگ چیست
جمع بندی
استخراج بیتکوین یکی از حوزه‌های نسبتا جدیدی است که افراد زیادی علاقمند به ورود به آن هستند. در سال‌های اخیر درآمد استخراج بیت کوین در ایران، سوال پرچالشی شده و به دلیل ورود حجم زیادی از ماینرها به این بازار، کار استخراج بیتکوین سخت‌تر شده و نیاز به تجهیزات و امکانات مناسبی دارد.
در کشور ما نیز برای استخراج بیتکوین، قوانین مشخصی وجود ندارد، اما اگر در فرآیند استخراج و استفاده از آن اقدام مجرمانه‌ای رخ ندهد، از نظر قانونی بلامانع است. برای استخراج بیتکوین لازم است مجوزهای لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت گرفته شود.
اما افراد علاقمند به بررسی درآمد استخراج بیت کوین در ایران و ورود به این حوزه می‌بایست قبل از شروع، بررسی کنند که آیا با توجه به هزینه‌هایی که وجود دارد و با توجه به قیمت بیتکوین این کار برایشان سودآور است یا خیر. با توجه به هزینه برق و نوسانات شدید این بازار، بهتر است بدون مطالعه و بررسی کافی وارد نشوند.
